Zapytanie, oferta i zamówienie
Dane z formularza trafiają do CRM, uruchamiają przygotowanie oferty i mogą przejść do obsługi zamówienia. Ustalamy, co dzieje się automatycznie, a co wymaga akceptacji.
Automatyzacja i integracje
Dane trafiają dalej. Zespół nie musi ich przepisywać.
Zapytanie w formularzu, oferta w pliku i zamówienie w kolejnym systemie. Łączymy te kroki, żeby proces miał jasny przebieg i osobę odpowiedzialną za wyjątki.
Opisz projektSyntelligence automatyzuje procesy biznesowe i łączy istniejące systemy przez API, webhooki lub uzgodnioną wymianę danych. Paweł Paruzel prowadzi analizę procesu, projekt integracji, programowanie i uruchomienie.
Poznaj wykonawcę i sposób pracy →Procesy, które możemy połączyć
Dokumenty i raportowanie
Zbieramy dane z ustalonych źródeł i wykorzystujemy je do dokumentu lub raportu. Zespół otrzymuje wynik oraz informację, jeśli brakuje danych.
Kontrola działania
Projektujemy obsługę błędów, ponowienia i powiadomienia. Uzgadniamy, kto reaguje, gdy zewnętrzny system nie odpowiada albo zmieni sposób wymiany danych.
Jak wybieramy zakres automatyzacji
- Rozpisujemy obecny przebieg: co go uruchamia, skąd pochodzą dane i kto podejmuje decyzję.
- Sprawdzamy dostęp do API, ograniczenia systemów oraz ryzyko powielenia lub utraty danych.
- Wybieramy pierwszy odcinek procesu i sposób sprawdzenia wyniku. AI dodajemy wtedy, gdy zadanie wymaga pracy z treścią lub nieuporządkowanymi danymi.
Zobacz konkretne projekty
Opisy pokazują funkcje i zakres aplikacji. Kliknij, żeby zobaczyć szczegóły.
Cargonaut
Wycena trasy połączona z CRM, zapytaniami i portalem klienta.
Zobacz opis projektu →Syntelligence OS
Własny system do pracy z klientami, zadaniami i raportowaniem.
Zobacz opis projektu →Produkty Syntelligence
Syntelligence Presence
Pracownicy AI dla firm
Poznaj produkt →Syntelligence Estate
System sprzedaży mieszkań dla deweloperów
Poznaj produkt →Pytania przed współpracą
Czy trzeba wymienić obecny CRM lub ERP?
Zaczynamy od sprawdzenia obecnych narzędzi. Jeśli zapewniają potrzebny dostęp do danych, łączymy je ze sobą. Wymianę systemu rozważamy, gdy jego ograniczenia blokują uzgodniony proces.
Czy każda automatyzacja wymaga AI?
Nie. Stałe reguły, obliczenia i przekazywanie danych często wystarczy obsłużyć zwykłą integracją. AI jest przydatne na przykład do odczytu dokumentu lub przygotowania tekstu.
Co się stanie, gdy integracja przestanie działać?
Przed uruchomieniem ustalamy sposób rejestrowania błędów, powiadomienia i odpowiedzialność za reakcję. Testujemy też ponowienie zadania, aby nie tworzyć podwójnych rekordów.
Opisz zadanie. Ustalimy, od czego zacząć.
Wystarczy kilka zdań i materiały, które pomagają zrozumieć projekt. Zakres, termin i wycenę ustalamy po zapoznaniu się z wymaganiami.
Opisz projekt →hello@syntelligence.one